Agilyx ASA (OSE: AGLX: OTCQX: AGXXF) („Agilyx” sau „Compania”) a încheiat un acord obligatoriu și integral finanțat pentru achiziționarea a 44% din GreenDot Global S.à r.l. („GreenDot”). Această investiție transformatoare consolidează semnificativ prezența Agilyx pe piața europeană, creând o platformă globală pentru aprovizionarea și furnizarea de materii prime pentru industria avansată de reciclare.

GreenDot este platforma principală de reciclare circulară a plasticului din Europa și a treia cea mai mare companie de reciclare din Germania. Licențiată în 29 de țări, este cel mai recunoscut brand de reciclare din Europa. GreenDot procesează anual peste 1 milion de tone de deșeuri de ambalaje, inclusiv peste 400.000 de tone de plastic. Compania își extinde capacitățile de furnizare de materii prime avansate pentru reciclare prin investiții în instalații de sortare în Austria și Italia. Pentru anul 2025, se preconizează că operațiunile GreenDot vor genera aproximativ 400 de milioane de euro în vânzări totale și un EBITDA de două cifre.

Ranjeet Bhatia, CEO al Agilyx, a comentat: „Suntem încântați să extindem acoperirea Agilyx în Europa, pe măsură ce construim o platformă globală pentru a furniza materii prime industriei de reciclare a plasticului. GreenDot este liderul recunoscut în industrie în Europa, are un impuls extraordinar pe piața de reciclare avansată, aflată în rapidă dezvoltare, și este o completare excelentă a activităților existente ale Agilyx. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape cu managementul talentat al GreenDot și cu acționarii de talie mondială pentru această oportunitate transformatoare.”

Laurent Auguste: CEO al GreenDot, a comentat: „Îi primim cu căldură pe Agilyx ca nou acționar GreenDot. Investiția Agilyx și sinergiile comerciale pe care le vom dezvolta între doi lideri de piață de peste Atlantic ne vor consolida capacitatea de a acționa ca partener preferat al mărcilor și actorilor din lanțul valoric al ambalajelor din plastic. Noua injecție de capital va sprijini extinderea facilităților din Germania, Austria și Italia și este o dovadă suplimentară a angajamentului GreenDot de a scala economia circulară a plasticului în Europa.”

Tranzacția evaluează GreenDot la o valoare de întreprindere post-money de 197 de milioane de euro. Agilyx va achiziționa participația sa de 44% pentru o sumă totală de 52 de milioane de euro, constând din aproximativ 32 de milioane de euro în acțiuni Agilyx nou emise („Acțiuni de contraprestație”), la prețul mediu ponderat în funcție de volumul pe 30 de zile (VWAP) de 25,76 NOK per acțiune și aproximativ 20 de milioane de euro în numerar, printr-o combinație de achiziții primare și secundare de acțiuni. Acțiunile contraprestaționale vor fi supuse unei perioade de blocare până la 10 ianuarie 2026, urmată de o perioadă de 90 de zile în care vânzările vânzătorilor vor fi plafonate la 20% din volumul mediu zilnic de tranzacționare pe 30 de zile anterior.

Tranzacția este finanțată integral de anumiți investitori existenți printr-o facilitate de credit subordonată de 20 de milioane de euro. Facilitatea de credit va fi subordonată obligațiunilor restante ale Agilyx emise în cadrul „Obligațiunilor Agilyx ASA 13,50% senior garantate cu 50.000.000 USD 2024/2027” și este supusă unui acord de credit subordonat care va fi încheiat cu administratorul obligațiunilor, așa cum este prevăzut în termenii obligațiunii. Se preconizează că tranzacția se va încheia la sfârșitul trimestrului 3 al anului 2025, sub rezerva condițiilor obișnuite, inclusiv, printre altele: aprobarea de reglementare în conformitate cu legislația germană privind investițiile străine directe, consimțământul creditorului pentru schimbarea controlului la GreenDot și aprobarea acționarilor Agilyx pentru emiterea de Acțiuni contraprestaționale la o Adunare Generală Extraordinară (AGEA), pentru care s-au primit suficiente angajamente de vot.

Într-un context global marcat de criza deșeurilor din plastic, Agilyx își consolidează poziția drept un actor cheie în tranziția către o economie circulară.

La nivel mondial, peste 350 de milioane de tone de deșeuri plastice sunt generate anual, dintre care mai mult de 90% nu sunt reciclate. Acest dezechilibru nu este doar o problemă de mediu, ci și o oportunitate economică semnificativă. Tehnologiile de reciclare avansată – cum ar fi depolimerizarea – pot transforma deșeurile în materii prime de calitate virgină, însă întregul lanț de aprovizionare cu feedstock este încă slab dezvoltat.

Agilyx, companie americană listată la bursa din Oslo, este deja un pionier în reciclarea chimică, având la activ tehnologii brevetate pentru procesarea polistirenului (Styrenyx) și un parteneriat solid cu giganții ExxonMobil și LyondellBasell prin joint venture-ul Cyclyx. Împreună, aceștia dezvoltă centre industriale de circularitate în SUA (Houston și Dallas), care vor transforma tone de deșeuri plastice în materie primă reutilizabilă în procese petrochimice.

Pe de altă parte, GreenDot – cunoscută în Germania prin brandul „Der Grüne Punkt” – este lider european în sistemele de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR), gestionând peste un milion de tone de ambalaje anual și colaborând cu peste 100.000 de clienți. De mai bine de cinci ani, GreenDot furnizează deja feedstock pentru instalații de reciclare avansată din Europa și își extinde activitatea în Italia și Austria.

Achiziția realizată de Agilyx, în valoare de 52 milioane EUR (32 milioane în acțiuni și 20 milioane în numerar), permite companiei să-și extindă prezența în Europa și să obțină acces la surse mari de deșeuri plastice. GreenDot, la rândul ei, beneficiază de expertiza tehnologică a Cyclyx și de oportunități comerciale noi în SUA.

Planul de dezvoltare este ambițios: până în 2030, Agilyx estimează venituri anuale de 77 milioane EUR din contribuția combinată a Cyclyx (cu 5 centre funcționale în SUA) și GreenDot (cu extindere a activităților de sortare și reciclare în Europa Centrală). În plus, parteneriatele strategice cu companii globale precum PepsiCo, SABIC sau TotalEnergies consolidează poziția Agilyx ca furnizor esențial de materii prime reciclate.

Totuși, achiziția GreenDot nu este lipsită de riscuri: anchete în curs în Italia, investigații fiscale în Germania și o guvernanță limitată (Agilyx deține doar un loc din trei în board) ar putea aduce provocări. Cu toate acestea, sinergiile comerciale, complementaritatea geografică și cererea în creștere din partea brandurilor pentru conținut reciclat creează o fereastră unică de oportunitate.

Într-o lume care cere soluții circulare concrete, Agilyx propune un model scalabil, integrat și pregătit să răspundă cererii globale. Prin această alianță cu GreenDot, compania face un pas decisiv spre transformarea deșeurilor plastice – nu doar într-o resursă reutilizabilă, ci și într-un motor profitabil de creștere sustenabilă.

DESPRE AGILYX

Agilyx ASA se află în fruntea reciclării avansate, transformând materialele plastice post-utilizare în materii prime de înaltă valoare și produse echivalente cu cele virgine. Prin intermediul Cyclyx, societatea sa mixtă cu ExxonMobil (25%) și LyondellBasell (25%), Agilyx sprijină colectarea și prelucrarea deșeurilor de plastic post-utilizare în soluții de materii prime de înaltă calitate, formulate personalizat, pentru producătorii globali de plastic. Prin intermediul Plastyx, societatea sa mixtă cu Circular Resources (40%), Agilyx furnizează materii prime esențiale din Europa piețelor globale de reciclare mecanică și avansată.